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新金宝注册:银城国际IPO集资净额约7.7亿港元 将

2019-04-24 11:56

  3月5日,银城新金宝注册国际控股有限公司发布全球配售结果称,IPO将发行354,262,000股,每股发售股份2.38港元,集资净额约为7.705亿港元。

  据公告披露,该次银城国际IPO将全球发行354,262,000股股份,其中分别于香港发售股份数目14,486,000股股份,国际发售股份数目339,776,000股股份,另有15%超额配股权,以上情况均属于不使用超额配股权。

  而在价格方面,每股发售股份2.38港元,另加1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费及0.005%联交所交易费。假设超额配股权未获行使,将收取的全球发售所得款项净额估计约为7.705亿港元。倘超额配股权获悉数行使,本公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为8.925亿港元。

  据此前公告显示,银城国际拟得款项的作用一是用作开发物业项目(即云台天境、2017G63宁海路地块及空港会展小镇一期)的建设成本;二是用作偿还全部或任何部分若干现有银行及其他借款;余下用作一般营运资金用途。

  此次配售结果公告显示,银城国际香港公开发售股份获认购不足,相当于香港公开发售项下初步可供认购香港公开发售股份总数35,426,000股的约0.41倍。由于香港公开发售获认购不足,20,940,000股发售股份已自香港公开发售重新分配至国际发售。国际发售已获轻微超额认购,国际发售的承配人总数为109名。

  此外,新金宝注册预期股份将于2019年3月6日上午九时正开始于联交所主板买卖。股份将以每手2000股股份为买卖单位进行买卖。股份的股份代号为1902。